ALTERNANT CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE JUNIOR H/F

Les missions du poste

Rejoignez notre école de management MBway Lille pour préparer un diplôme Bac+5 en MBA Gestion de Patrimoine titre certifié de niveau 7 et valant 300 crédits ECTS. Nous recherchons un.e Conseiller Gestion de Patrimoine Junior pour notre partenaire.

• Animation de la relation client : Accueil physique et téléphonique des clients/prospects et traitement des demandes spécifiques. Prospection et développement de la prescription.
• Préparation puis assistance lors des rendez-vous clients
• Analyse et évaluation des situations patrimoniales des clients
• Participation à l'élaboration de stratégies d'investissement, de transmission et des recommandations clients
• Préparation et suivi administratif et réglementaire des dossiers clients
• Veilles juridique, économique et fiscale pour assurer la pertinence des conseils
• Suivi des dossiers clients : visites, appels, relance, mise à jour des situations et solutions adaptées

• La maîtrise des outils informatiques et un bon niveau de culture économique et fiscale et une connaissance des produits financiers sont un plus.
• Vous êtes idéalement issu d'une Licence en Banque/Finance